年度盤(pán)點(diǎn):2022年全球醫藥健康領(lǐng)域十大并購交易事件

以下文章來(lái)源于:火石創(chuàng )造,作者:廖義桃

前言

2022年,全球醫藥健康領(lǐng)域并購交易活動(dòng)持續活躍。從并購領(lǐng)域看,頭部企業(yè)重點(diǎn)加大在腎臟病藥物、神經(jīng)系統疾病藥物、炎癥藥物、罕見(jiàn)病藥物、疫苗以及健康管理服務(wù)等領(lǐng)域的布局,以進(jìn)一步增強其研發(fā)管線(xiàn)、投資研發(fā)以及即將上市的重磅產(chǎn)品。從投資階段看,投資重心逐漸轉向優(yōu)質(zhì)的后期資產(chǎn)和在早期便能實(shí)現醫療突破的新技術(shù)。從并購規???,全球TOP10并購事件總額達616億美元,其中,澳大利亞血制品和疫苗龍頭企業(yè)CSL以117美元收購Vifor Pharma成為本年最大金額并購事件,輝瑞、聯(lián)合健康和葛蘭素史克等三大巨頭占據Top10并購事件的7成。


表1:2022年全球醫藥健康領(lǐng)域十大并購交易事件

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來(lái)源:火石創(chuàng )造根據公開(kāi)資料整理

01

CSL117億美元收購Vifor Pharma

2022年8月,澳大利亞血制品和疫苗巨頭CSL以117億美元完成對瑞士維福藥業(yè)公司(Vifor Pharma)的收購。Vifor Pharma總部位于瑞士,是一家專(zhuān)注于腎臟病的制藥公司,致力于成為缺鐵、腎臟病和心腎療法的全球領(lǐng)導者,重點(diǎn)關(guān)注慢性疾病。Vifor所擅長(cháng)的缺鐵、腎病和罕見(jiàn)病領(lǐng)域的新藥研發(fā)與CSL的研發(fā)管線(xiàn)高度契合,能夠豐富CSL的開(kāi)發(fā)管線(xiàn)。通過(guò)此次并購,可以使CSL獲得Vifor治療缺鐵、腎臟和心腎疾病的技術(shù)專(zhuān)利,增加其治療腎病和缺鐵癥的治療方法,使產(chǎn)品更加多元化,以及擁有其在瑞士和葡萄牙的生產(chǎn)基地。

02

輝瑞116億美元收購Biohaven

2022年10月,輝瑞以116億美元完成對Biohaven的收購。Biohaven是一家神經(jīng)系統疾病藥品開(kāi)發(fā)公司,Biohaven將內部資產(chǎn)與領(lǐng)先生物制藥公司和學(xué)術(shù)機構許可的知識產(chǎn)權相結合,并在臨床試驗中迅速發(fā)展降鈣素基因相關(guān)肽(CGRP)受體拮抗、谷氨酸調節和骨髓過(guò)氧化物酶(MPO)抑制等多種化合物。該公司Nurtec產(chǎn)品為全球首個(gè)且唯一一個(gè)具有快速溶解口腔崩解片劑型的CGRP受體拮抗劑,也是唯一一個(gè)可同時(shí)用于治療和預防偏頭痛的藥物。

通過(guò)此次收購,使輝瑞獲得一系列良好前景的降鈣素基因相關(guān)肽(CGRP)受體拮抗劑,包括 NURTEC? ODT(rimegepant),Zavegepant,以及一系列臨床前 CGRP 資產(chǎn)組合。

03

聯(lián)合健康78億美元收購Change Healthcare

2022年9月,美國最大的醫療保險公司聯(lián)合健康集團以78億美元收購醫療信息化公司Change Healthcare的交易獲得美國哥倫比亞特區地方法院法院批準。此前該交易遭到美國司法部的反壟斷訴訟,核心理由在于美國司法部認為該交易使聯(lián)合健康控制大量醫療保健數據,將損害商業(yè)健康保險市場(chǎng)的競爭、以及健康保險公司用于處理健康保險索賠和降低醫療成本的一項技術(shù)市場(chǎng)的競爭。

Change Healthcare是領(lǐng)先的醫療保健技術(shù)平臺,提供數據和分析驅動(dòng)的解決方案,以改善美國醫療保健系統的臨床,財務(wù)和患者參與結果。伴隨此次收購,聯(lián)合健康集團將Change Healthcare與Optum部門(mén)合并,以支持快速增長(cháng)的Optum處理藥品索賠,提供護理和技術(shù)支持等業(yè)務(wù)內容。

04

輝瑞67億美元收購Arena Pharmaceuticals

2022年3月,輝瑞完成以100美元/股的價(jià)格全現金收購Arena Pharmaceuticals的所有流通股票,交易總額約67億美元。Arena為一家臨床階段的免疫炎癥疾病領(lǐng)域創(chuàng )新療法研發(fā)公司,產(chǎn)品組合包括多個(gè)處于開(kāi)發(fā)階段的胃腸病學(xué)、皮膚病學(xué)和心臟病學(xué)領(lǐng)域候選治療藥物。其中,重點(diǎn)開(kāi)發(fā)的Etrasimod 為新一代口服S1P調節劑,用于治療包括胃腸道和皮膚病在內的一系列免疫炎性疾病,它能夠與S1P受體1、4、和5特異性結合,可能具有更好的療效和安全性特征。

此次收購將進(jìn)一步加強輝瑞在胃腸病學(xué)、皮膚病學(xué)和心臟病學(xué)領(lǐng)域多樣化且有前景的開(kāi)發(fā)階段治療候選藥物組合,加快推進(jìn)Etrasimod等候選藥物的開(kāi)發(fā)用于治療多種免疫炎癥疾病的差異化治療方案。

05

輝瑞54億美元收購GBT

2022年10月,輝瑞以54億美元完成對Global Blood Therapeutics(GBT)的收購。GBT公司成立于2011年,總部位于加州南舊金山,主攻SCD鐮狀細胞病的治療藥物研發(fā)。SCD 是一種終生的、破壞性的遺傳性血液疾病,主要發(fā)生在非洲、中東和南亞血統的人群中。GBT公司開(kāi)發(fā)的Oxbryta(voxelotor)片劑,是一種直接針對SCD根源的藥物,該藥在美國、歐盟、阿聯(lián)酋、阿曼和英國等地已獲得批準。2021年Oxbryta的凈銷(xiāo)售額約為1.95億美元。

此次收購將加強輝瑞在罕見(jiàn)病領(lǐng)域的布局,并加速將 GBT 的創(chuàng )新療法分銷(xiāo)到世界上受 SCD 影響最嚴重的區域。

06

聯(lián)合健康54億美元收購LHC

2022年10月,聯(lián)合健康以54億美元完成對LHC集團的收購。LHC為美國最大的家庭醫療保健提供商之一,在37個(gè)州擁有964個(gè)辦事處,員工人數超3萬(wàn)名,已服務(wù)60%的美國65歲及以上的人口,服務(wù)內容主要為疾病、受傷或慢病患者提供家庭健康服務(wù)、臨終關(guān)懷服務(wù)、基于社區的服務(wù)、基于設施的服務(wù)、人機交互服務(wù)。

此次收購將進(jìn)一步擴大聯(lián)合健康在到家保健領(lǐng)域的布局,從而使其業(yè)務(wù)涵蓋醫生團體、診所、手術(shù)中心和家庭健康等多元服務(wù)體系,并使LHC高品質(zhì)的到家和社區保健服務(wù)與聯(lián)合健康Optum業(yè)務(wù)板塊以?xún)r(jià)值為基礎的照護經(jīng)驗和資源進(jìn)行匹配,從而提升照護效果和患者體驗。

07

百時(shí)美施貴寶41億美元收購Turning Point Therapeutics

2022年8月,百時(shí)美施貴寶BMS以每股 76 美元(總計 41 億美元)的價(jià)格收購所有已發(fā)行的 Turning Point 股票。Turning Point Therapeutics是一家致力于開(kāi)發(fā)針對癌癥驅動(dòng)因素的下一代抗癌療法的創(chuàng )新公司,其產(chǎn)品線(xiàn)包括Repotrectinib、TPX-0022、TPX-0046和下一代ALK抑制劑TPS-O131。其中,Repotrectinib是一種針對 ROS1 和 NTRK 致癌驅動(dòng)的下一代潛在同類(lèi)最佳酪氨酸激酶抑制劑,從而加強了其腫瘤管道小細胞肺癌和其他晚期實(shí)體瘤。

此次收購,將為BMS具有領(lǐng)先優(yōu)勢的腫瘤業(yè)務(wù)增添一項重要的后期資產(chǎn),同時(shí)也是該公司為業(yè)務(wù)增長(cháng)而實(shí)施加強外部合作戰略的重要舉措。

08

安進(jìn)37億美元收購ChemoCentryx

2022年10月,安進(jìn)(AMGN.US)以37億美元完成對ChemoCentryx的收購交易。ChemoCentryx是一家專(zhuān)注趨化因子和趨化劑系統的生物制藥公司,致力于發(fā)現、開(kāi)發(fā)和商業(yè)化口服藥物,用于治療罕見(jiàn)疾病、炎癥性疾病、自身免疫性疾病和癌癥。

此次收購,進(jìn)一步加強了安進(jìn)在炎癥和腎病領(lǐng)域的全球領(lǐng)導地位,并使其獲得ChemoCentryx用于嚴重自身免疫性基本患者的“first-in-class”藥物Tavneos以及靶向其他炎癥性疾病中的趨化因子受體的早期候選藥物和一種潛在抗癌的口服檢查點(diǎn)抑制劑等其他3個(gè)早期候選藥物。其中,Tavneos藥物適用于嚴重的活動(dòng)性抗中性粒細胞胞漿自身抗體(ANCA)相關(guān)血管炎,該藥物與標準療法聯(lián)合使用,專(zhuān)門(mén)針對兩種主要類(lèi)型的ANCA血管炎,即肉芽腫性多血管炎(GPA)和顯微鏡下多血管炎(MPA)。

09

 葛蘭素史克33億美元收購Affinivax

2022年8月,葛蘭素史克完成了對總部位于馬薩諸塞州劍橋的肺炎球菌疫苗制造商Affinivax的收購。根據協(xié)議條款,葛蘭素史克收購 Affinivax公司100%的流通股。此次收購,葛蘭素史克支付了21億美元,并將在A(yíng)ffinivax實(shí)現某些兒科臨床開(kāi)發(fā)里程碑后支付兩筆6億美元的潛在里程碑付款。Affinivax是一家臨床階段的美國生物技術(shù)公司,公司專(zhuān)注于研發(fā)下一代疫苗,擁有用于疫苗和免疫療法的新型MAPS技術(shù)平臺,其最先進(jìn)的疫苗將用于治療肺炎球菌類(lèi)疾病,包括肺炎、腦膜炎和鼻竇炎。

通過(guò)此次收購,葛蘭素史克的疫苗研發(fā)管線(xiàn)得到進(jìn)一步強化,獲得了新的、具有潛在突破性的技術(shù)的途徑,并進(jìn)一步提高其在肺炎球菌疫苗領(lǐng)域全球市場(chǎng)的競爭力。

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葛蘭素史克19億美元收購美國生物科技公司Sierra Oncology

2022年7月,葛蘭素史克按每股55美元的價(jià)格,以現金收購了Sierra Oncology所有已發(fā)行股份,總股本約為19億美元。Sierra Oncology是一家位于加州、專(zhuān)注于罕見(jiàn)腫瘤靶向療法的生物制藥公司,產(chǎn)品管線(xiàn)包括JAK抑制劑、選擇性BRD4 BET抑制劑、Chk1小分子抑制劑等等。其中,主要候選產(chǎn)品momelotinib是一種強效的在研選擇性口服JAK1、JAK2和ACVR1抑制劑,并已在今年6月向美國FDA遞交治療骨髓纖維化的新藥上市申請,預計有望于2023年在美國上市。此次收購將進(jìn)一步增強葛蘭素史克在血液治療領(lǐng)域的專(zhuān)長(cháng),補充其多發(fā)性骨髓瘤治療業(yè)務(wù),拓展創(chuàng )新腫瘤產(chǎn)品線(xiàn)。