東方新星于10日披露重組預案，擬置入奧賽康藥業(yè)100%股權。公司擬將除對指定主體長期股權投資外的全部資產、負債劃轉入指定全資子公司，并以該主體100%股權與奧賽康藥業(yè)100%股份等值部分置換。擬置出資產初步作價5.4億元，擬購買資產初步作價80億元，差額將發(fā)行股份購買。
本次交易方案包括：重大資產置換；發(fā)行股份購買資產。重大資產置換和發(fā)行股份購買資產同時生效、互為前提，任何一項因未獲得所需的批準而無法付諸實施，則另一項交易不予實施。
本次交易中，擬置出資產與擬購買資產差額74.60億元由上市公司以發(fā)行股份的方式向奧賽康藥業(yè)的全體股東購買。本次發(fā)行價格為9.35元/股，股份發(fā)行數量預計為797,894,054股。
發(fā)行股份情況
本次交易構成重大資產重組及重組上市。本次交易完成后，上市公司的控股股東為南京奧賽康投資管理有限公司（南京奧賽康），持有上市公司總股本的34.54%股權。陳慶財為南京奧賽康之控股股東，同時，偉瑞發(fā)展持有上市公司總股本的 12.34%股權。
偉瑞發(fā)展控股股東 CHEN HONGYU 系陳慶財之女，南京奧賽康和偉瑞發(fā)展構成 一致行動關系。根據陳慶財、張君茹以及 CHEN HONGYU 簽訂的一致行動協議，陳 慶財與陳慶財之妻張君茹、女兒 CHEN HONGYU 系一致行動關系。
故此，本次交易完成后，上市公司實際控制人為陳慶財，陳慶財及其一致行動人合計控制上市公司表決權46.88%。
交易對方承諾，奧賽康藥業(yè)在2018年度、2019年度和2020年度實現的合并報表范圍扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于6.41億元、7.15億元、7.84億元。
據了解，奧賽康藥業(yè)成立于2003年，是國內最大的質子泵抑制劑（PPI）注射劑生產企業(yè)，擁有 42 個品種、77 個規(guī)格的化學藥物制劑 批準文號以及 20 個品種的原料藥品批準文號。
財務報表相關指標
公司稱，本次交易前，東方新星的主營業(yè)務是為石油化工行業(yè)、新型煤化工行業(yè)的大型建設項目提供工程勘察和巖土工程施工服務。交易完成后，東方新星將轉型進入醫(yī)藥制造行業(yè)；本次交易完成后，奧賽康藥業(yè)將成為上市公司的全資子公司，并納入上市公司合并報表的范圍，有助于上市公司創(chuàng)造新的利潤增長點，增強上市公司的盈利能力。
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